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? 科投資本成立于2016年，目前為客戶管理全權(quán)委托賬戶 ? 管理中國A/H/ADR（中概股）股組合 ? 撰寫投資研究報告以支持投資決定 ? 幫助制定投資團隊的投資流程和策略 ? 指示內(nèi)部交易員執(zhí)行交易并監(jiān)控交易完成 ? 檢查每日投資組合交易記錄中的交易是否正確詳細 ? 確認交易已正確分配到相關(guān)帳戶 ? 幫助建立私人基金業(yè)務(wù) ? 參加與合規(guī)性有關(guān)的會議及監(jiān)督業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性，以確保其符合香港證監(jiān)會條例 ? 與證監(jiān)會聯(lián)絡(luò)并討論關(guān)于業(yè)務(wù)合規(guī)性事宜， 其中包括填寫香港證監(jiān)會FRR和BRMQ表格 ? 管理和培訓(xùn)1名團隊成員以采用公司的投資流程 ? 準(zhǔn)備績效報告材料并參加基金集資活動

? 邦德資產(chǎn)管理公司成立于2006年，目前通過對沖基金（邦德中國機會基金）、證監(jiān)會認可公眾基金（邦德中國股票基金）及全權(quán)委托戶口總共管理約2.8億美金 ? 對覆蓋范圍內(nèi)的股票作分析及投資推薦，并撰寫投資研究報告以支持投資決定 ? 協(xié)助建立認可公眾基金及對沖基金的資產(chǎn)配置策略與投資流程 ? 作為投資委員會成員協(xié)助構(gòu)建投資組合，并制定資產(chǎn)配置和風(fēng)險監(jiān)控策略 ? 建立風(fēng)險監(jiān)控流程，以確保認可公眾基金的資產(chǎn)配置符合銷售文件的條文 ? 管理和培訓(xùn)2名團隊成員以采用公司的投資流程 ? 準(zhǔn)備績效報告的材料及向客戶作匯報 ? 參加集資活動和參與認可公眾基金的成立過程 ? 與認可公眾基金銷售渠道聯(lián)系，以了解基金客戶的需求 ? 回答機構(gòu)客戶的盡職調(diào)查問卷

? 以立資產(chǎn)管理公司成立于2009年，目前通過對沖基金（以立冠軍基金）、證監(jiān)會認可公眾基金（以立中國基金）及全權(quán)委托戶口總共管理1億美金 ? 對上市公司財務(wù)報表與估值作預(yù)測 ? 協(xié)助建立對沖基金及認可基金的資產(chǎn)配置策略 ? 共同管理一個3000萬美元的客戶賬戶（2016年起） ? 帶領(lǐng)內(nèi)部投資團隊的投資會議 ? 指示內(nèi)部交易員執(zhí)行交易并監(jiān)控交易完成 ? 檢查每日投資組合交易記錄中的交易是否正確詳細 ? 確認交易已正確分配到相關(guān)帳戶 ? 與執(zhí)行經(jīng)紀(jì)人和保管人核對每日交易記錄 ? 指示經(jīng)紀(jì)人代表客戶對公司事務(wù)進行投票 ? 監(jiān)控公司行動產(chǎn)生的現(xiàn)金流動 ? 與托管人聯(lián)絡(luò)以評估暫停的股權(quán)投資 ? 管理和培訓(xùn)2名團隊成員以采用公司的投資流程 ? 回答基金客戶對投資組合頭寸和風(fēng)險的查詢

金融工商管理學(xué)士，輔修經(jīng)濟學(xué)